申银万国从事股票承销保荐业务的机构主要是投资银行总部,其业务领域涵盖:为各类企业进行股份制重组与改造提供专业咨询与策划;为企业IPO、再融资活动提供承销及保荐服务;为企业的收购兼并提供财务顾问等中介服务。
作为国内证券行业的先行者,申银万国投资银行始终以成为“企业最好的金融顾问”为目标,以持续的创新精神,创造了新中国证券历史上多项第一:
代理发行了新中国第一只首次公开发行的A种股票-上海飞乐音响股份有限公司A股;
担任了第一只人民币特种股票的主承销商-上海真空电子股份有限公司B股;
承销了中国企业首次在境外发行的B股可转换债券-中国纺织机械股份有限公司;
承销保荐了第一家在国内上市的中国网络企业-浙江网盛科技股份有限公司;
承销保荐了第一家A+H同步发行的中国企业-中国工商银行股份有限公司;
承销保荐了第一家新三板转主板的企业-北京久其软件股份有限公司
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二十多年来,申银万国投资银行一贯致力于为企业提供优质、全面的融资服务, 通过对企业的改制、辅导、推荐上市等服务,还帮助“上海石化”、“青岛啤酒”、“上海汽车”、“广州造船”等众多知名国有大中型企业驶上了资本市场的快车道。沪深两地交易所中有一成以上A股上市公司和三成以上B股上市公司是申银万国作为主承销机构推荐上市的。近年来,申银万国还专注于中小企业的培育和保荐工作,并取得了优秀成绩。2006年12月获得了由深圳证券交易所颁发的“2006年度中小企业板保荐项目创新奖”、“2006年度中小企业最佳保荐机构”,2009年2月获得了由深圳证券交易所颁发的“2008年度中小企业板保荐项目创新奖”。
通过多年的实践和发展,申银万国投资银行在为企业资本运作的产品设计方面、专业协调和专业沟通方面,证券承销与配售和专业化的市场定价方面,形成了突出的核心竞争力,并在银行、证券、汽车、能源、有色金属、基础建设等行业领域确立了品牌优势。
经过多年实战的锻炼和考验,申银万国投资银行汇聚了一支“组织严密、纪律严明、分工明确、训练有素”的人才队伍。承销保荐团队由资深的保荐代表人和拥有财务会计、法律、企业管理、金融等专业知识背景及丰富的资本市场从业经历的人员构成,均主持或参与多个IPO、再融资及财务顾问项目,积累了丰富的项目运作经验,得到了市场的高度认可。2007年1月,申银万国投资银行在和讯网和中国证券市场研究设计中心主办的“2006年度中国财经风云榜”评选活动中,获得“2006年度中国最佳投行金牌团队”。2008年6月,获得新财富颁发的第二届“本土最佳投行团队”。
申银万国遍布全国各地的业务网络为投行业务的拓展提供了坚实的基础,多年的发展与积累,申银万国投资银行构筑成了一个强大的客户资源网络,与国内几乎所有的基金公司、保险公司、大型券商以及众多实力雄厚的投资机构都建立了合作关系,形成了畅通的双向交流渠道,拥有很强的证券承销与配售能力和境内外业务的协同开发能力。